Republik Indonesia mengumumkan penyelesaian undangan lelang | negara

Jakarta, Indonesia, 23 September 2021 / PRNewswire / – Lihat pengumuman Republik Indonesia (NS “republik“) tanggal (i) 13 September 2021, pada awal undangan republik (“undangan“) kepada pemegang seri tertentu dari obligasi yang beredar (bersama-sama “Obligasi lama“dan setiap orang”seri“Obligasi Lama) untuk mengajukan penawaran (“Penawaran“) menjual obligasi lama ke Republik secara tunai, dan (ii) 20 September 2021, sehubungan dengan hasil undangan, jumlah pokok yang diterima untuk pembelian dan faktor pro-rata yang relevan.

Republik dengan senang hati mengumumkan bahwa pada Kamis, 23 September 2021, Kota New York Pada saat itu, tagihan akhir undangan telah dibuat. Republik akan membatalkan semua obligasi lama yang dibeli sesuai undangan. Tabel berikut menunjukkan jumlah nominal yang diterima untuk pembelian dan jumlah nominal terutang untuk setiap seri obligasi lama yang diterima untuk dibeli:

Obligasi lama

seri

BALOK

CUSIP

Jumlah utama yang diterima untuk pembelian

Jumlah Pokok Luar Biasa

3.750% obligasi global jatuh tempo 2022

Peraturan S

USY20721BC22

Y20721BC2

$ 515.193.000

$ 1,484,807,000

Aturan 144A

US455780BK15

455780BK1

2.950% obligasi global jatuh tempo 2023

SEC terdaftar

US455780CC89

455780CC8

US$0

$1.000.000.000

3,375% obligasi global jatuh tempo 2023

Peraturan S

USY20721BD05

Y20721BD0

$239.050.000

$1.260.950.000

Aturan 144A

US455780BL97

455780BL9

5,375% obligasi global jatuh tempo 2023

Peraturan S

USY20721BH19

Y20721BH1

$ 180.781.000

$819.219.000

Aturan 144A

US455780BP02

455780BP0

5,875% obligasi global jatuh tempo 2024

Peraturan S

USY20721BJ74

Y20721BJ7

US$0

$2.000.000.000

Aturan 144A

US455780BQ84

455780BQ8

4,450% obligasi global jatuh tempo 2024

SEC terdaftar

US455780CG93

455780CG9

US$223.885.000

$ 526.115.000

4,125% obligasi global jatuh tempo 2025

Peraturan S

USY20721BG36

Y20721BG3

US$0

$2.000.000.000

Aturan 144A

US455780BT24

455780BT2

4,750% obligasi global jatuh tempo 2026

Peraturan S

USY20721BN86

Y20721BN8

US$0

$ 2.250.000.000

Aturan 144A

US455780BV79

455780BV7

Pengumuman ini bukan merupakan penawaran atau ajakan untuk mengajukan penawaran. Undangan berlangsung secara eksklusif melalui undangan untuk mengirimkan penawaran. Undangan bukan merupakan penawaran atau ajakan oleh siapa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran atau ajakan tidak diizinkan atau di mana orang yang membuat penawaran atau ajakan tersebut tidak berwenang untuk melakukannya dan tidak boleh berada dalam asosiasi. yang melanggar hukum untuk membuat penawaran atau permintaan semacam itu.

READ  Manajer Man United Ole Gunnar Solskjaer menegaskan Donny van de Beek akan mulai bermain dalam beberapa minggu mendatang

PENAWARAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda, lantai 2

JL.DR.Wahidin #1

Jakarta 10710

Indonesia

MANAJER DEALER

BofA Securities, Inc.

Perhatian: Grup Manajemen Kewajiban

One Bryant Park

New York, NY 10036

Amerika Serikat

Telepon (bebas pulsa di AS): +1 (888) 292 0070

Telepon (AS): +1 646 855 8988

Telepon (London): +44 20 7996 5420

Surel: [email protected]

Citigroup Global Markets Inc.

Perhatian: Debt Syndicate Desk / Grup Manajemen Kewajiban

388 Greenwich Street

New York, NY 10013

Amerika Serikat

Telepon: +852 2501 2692 /

+1 212 723-0859 /

+44 20 7986 8969

Surel: [email protected]

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura

Perhatian: Asal Utang & Nasihat

Jalan Robinson 168

#23-00, Menara Ibukota

Singapura 068912

Telepon: +65 6535 4988

Surel: [email protected]m

Hong Kong dan Shanghai Banking Co. Ltd

Perhatian: Grup Manajemen Kewajiban

Lantai 17, gedung utama HSBC

1 Queen’s Road Central

Hongkong

Telepon: +852 3941 0223 / +44 20 7992 6237 /

+1 212 525 5552

Surel: [email protected]

UBS AG cabang Singapura

Perhatian: manajemen pertanggungjawaban, SEA

9 Jalan Penang

Singapura 238459

Telepon: +65 6495 8623

Surel: [email protected]

KANTOR TENDER DAN INFORMASI

Morrow Sodali Ltd

Di Hong Kong:

Unit 23-106, menara LKF

33 Wyndham Street, Central

Telepon: +852 2319 4130

Di Stamford:

470 West Avenue, Suite 3000

Stamford, CT 06902

Telepon: +1 203 609 4910

Di London:

103, Jalan Wigmore

W1U 1QS

Telepon: +44 20 4513 6933

Surel: [email protected]

Situs web undangan: https://bonds.morrowsodali.com/roi

Tampilkan konten asli:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-republic-of-indonesia-announces-settlement-of-its-invitation-for-offers-301384157.html

SUMBER Republik Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *